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小鵬汽車增發募資21.6億美元,創中概股最大規模首次增發

 
 
 
發布日期:2020-12-11    來源:未來汽車日報    掃描到手機

12月9日,小鵬汽車宣布增發4800萬美國股票的定價存托股份(“ADS”)。每股ADS代表本公司兩股A類普通股,公開發行價格為每股ADS45美元,為IPO價格三倍,在所有融資規模大于10億美元的中國赴美上市公司首次股票增發中,為發行價較公布前股價折讓最低、且發行價較上市定價溢價最高的一次增發。

小鵬汽車此次擬募資21.6億美元,在扣除承銷折扣、傭金和應付的其他發行費用之前,此次發行的總收益約為22億美元。承銷商將有30天的選擇權,可以從公司購買總計不超過720萬股ADS。

根據慣例成交條件,預計發行將于2020年12月11日結束。

據公告顯示,此次募集的資金將用于以下方面:智能電動汽車以及軟件、硬件和數據的研發;銷售和市場推廣、銷售和服務渠道及超級充電網絡的擴展、以及國際市場的拓展;智能電動汽車核心技術的潛在戰略投資;以及一般性公司用途,包括營運資金需求等。

12月7日,小鵬汽車發布公告稱增發規模為4000萬ADS。不過,小鵬汽車盤前股價卻直線跳水,一度跌超10%。

然而,作為新造車公司投入研發的根本,足夠的資金也意味著有更多的資源進行市場營銷和渠道開拓,而這些投入又是支撐公司繼續發展的關鍵因素。

截至昨日美股收盤,小鵬汽車股價報收于48.75美元/股。與最新收盤價相比,小鵬汽車此次增發每股45美元價格相當于折價7.69%。

在過去3個月,小鵬汽車股價累計上漲147%,然而本月小鵬汽車股價已經累計下跌24%。同期,蔚來和理想汽車漲幅分別為145.2%、106.3%。

尤其是在今年11月,第三季度業績數據公布后,小鵬汽車等造車新勢力股價一路上揚。11月23日,小鵬汽車暴漲33.92%。當日,該公司市值也隨股價增加創下新高,小鵬汽車市值高達519.7億美元,超過了本田,排名全球車企市值第十。

自8月27日上市以來,小鵬汽車股價累計漲幅達已224.6%。

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